Pressemitteilung: blackprint PropTech Report 2023

PRESSEMITTEILUNG

blackprintPropTech Report 2023: Trotz Spiegelung der Branchenlage multiple Rekorde undMilliarden-Investitionsvolumen geknackt

·       895 deutsche PropTechs am Markt tätig, davon143 Neugründungen

·       38 Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflageim Jahr 2023

·       Konsolidierung in den Wertschöpfungsstufen„Vermarktung, Vermietung und Verkauf“ sowie „Konzepte und Services für Mieterund Nutzer“

·       Bayern und NRW verzeichnen höchsten Zuwachs anaktiven PropTechs

·      1,119 MilliardenEuro Wagniskapital, „Energieeffizienz“ als begehrteste Investmentsparte

Frankfurtam Main, 01. Februar 2024 – Die auf Digitalisierung im Bau- undImmobiliensektor spezialisierte blackprintpartners GmbH (blackprint) mit Sitzin Frankfurt am Main hat den „blackprint PropTech Report“ für das Jahr 2023veröffentlicht. Mit dem seit 2021 halbjährlich erscheinenden Report dokumentiertund analysiert blackprint anhand messbarer Indikatoren die Entwicklungen desdeutschen PropTech Start-Up und Wagniskapitalsektors als Treiber für denInnovationsreifegrad der Bau- und Immobilienwelt.

Die Anzahlwirtschaftsaktiver PropTechs ist zum Stichtag 31.12.2023 um +111, sprich +14%gegenüber Vorjahr erneut auf ein Rekordhoch gestiegen. Trotz oder gerade wegender multiplen Krisenlage sehen Gründende innovative Handlungs- undErfolgspotentiale im gesamtwirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich sowie ob des potenziellhohen Impacts ökologisch relevanten Bau- & Immobiliensektors.

Zeitliche Entwicklung der Gesamtanzahl aktiver PropTech Start-ups in Deutschland

Neugründungen fokussieren auf Gebäudebestand:Energieeffizienz und Sanieren vorn

Die hohe Anzahl an 143 Neugründungen, insbesondereverglichen mit dem Vorjahr (87), kompensiert den Wegfall wirtschaftlich nichtmehr aktiver PropTechs durch Insolvenzen & Co., sodass sich zum 31.12.2023trotzdem ein Rekordhoch an Startups im Bau- & Immobiliensektor verzeichnenlässt.

Das positive und deutliche Ansteigen der Gründungsquoteist Indikator dafür, dass eine steigende Anzahl an Entrepreneuren undGründenden den hohen Bedarf im Technologie- und Innovationsbereich rund um denImmobilienlebenszyklus insbesondere bezogen auf den Gebäudebestand sowie diemakroökonomische Bedarfslage erkennen und entsprechend ihre Geschäftsmodelleausrichten.  28,7% aller Neugründungenfokussieren auf Energieeffizienz. 25,2% auf Bauen und Sanieren.

Krisenauswirkungen werden messbar  

2023sind in 54 Start-Ups den Schritt in Richtung bzw. in die Insolvenz bzw. vomMarkt abgegangen (als schwebend oder passiv gemeldet), was 5,4% der bekanntenStart-Ups zum Stichtag 31.12.2023 ausmacht. Davon waren die Marktabgänge imSinne der Passivmeldung wie im Vorjahr bei 14. Die Anzahl der Start-Ups inwirtschaftlich offiziell neu gemeldeter Schieflage (38) verdoppeln sich imVergleich zu 2022 (18).

Dadie Passiv- den Schwebendmeldungen nachlaufen, darf von einer Erhöhung der Marktabgangsquoteim Jahr 2024 und folgend ausgegangen werden.

Betrachtetman diese Dynamik basierend auf den Wertschöpfungsstufen, so haben die SegmenteKonzepte & Services für Mieter & Nutzer, Planen & BIMsowie Vermarktung, Vermietung & Verkauf eine überdurchschnittlicheInsolvenz- bzw. Schwebendquote im Jahr 2023, was auf eine hohe Sättigung undSelbstbereinigung dieser Innovationscluster hinweist. Die Wertschöpfungsstufe Projektentwicklung& Smart City hingegen weist im Verhältnis die geringste Insolvenz- bzw.Schwebendquote auf, gefolgt von Energieeffizienz sowie Asset &Portfolio Management.

Eineabsolut höhere Anzahl an Unternehmen in Schieflage ist in einem wachsendenSektor grundsätzlich kein Negativindiz. Nichtsdestotrotz deutet sich eineTeilkonsolidierung in gewissen Marktsegmenten an.

PropTech Wagniskapitalvolumen knacktMilliardengrenze

Die deutlich skalierte Zunahme des Wagniskapitalvolumens seit derCorona-Zeit setzt sich in einem erneuten Rekordhoch auch 2023 fort.

InvestitionsvolumenPropTechs in Deutschland (2016 – 2023) in Millionen Euro

Mit einem Finanzierungsvolumen von 1.119 Millionen Euro im Jahr 2023 istzum ersten Mal die Milliardengrenze erreicht und ein starkes Wachstum von+351,2m€ (+45,8%) realisiert.

Die 10 größten Finanzierungsrunden umfassen dabei bereits 872 MillionenEuro und machen 78% aller PropTech Investments aus. Mit Ausnahme von Schüttflixaus Gütersloh kommen alle Top 10 Unternehmen aus Berlin, Hamburg & München.Die 10 größten Runden umfassen jeweils 215m€ für Enpal (Januar 2023) und1KOMMA5 (Juni 2023), die mit ihren Lösungen auf gesteigerte Energieeffizienzdes Gebäudesektors fokussieren. Sowie Schüttflix (45m€) im August, die NumaGroup (59m€) im September, Habyt (40m€) im Oktober, ecoworks (40m€) und erneutEnpal (160m€) im Dezember. Es gilt dabei zu beachten, dass die Finanzierung vonEnpal über 160m€ im Dezember 2023 eine Finanzierung im Sinne der Beteiligungstrategischer Investoren am Energiesystem-Portfolio darstellt.

Malte Westphal, Head of Scouting & Market sowie blackprint Experte fürden PropTech- und Start-Up Finanzierungsbereich, findet zahlreiche Indikatorenfür die steigende Relevanz des deutschen PropTech-Sektors: „Gründende und Geldgebererkennen gleichermaßen: PropTech, Digitalisierung und Innovation sind endlich essenziellnachgefragte Bausteineder Immobilienbranche und werdendiese zunehmendbestimmenund gestalten. Spannend ist der der steigende Marktbedarf , die sich in hohen Gründungsquotenausdrückt sowie Wagniskapitalzufluss. Dieser beweist, dass Kapitalgeber kurz-und mittelfristig auf gleichlautende Investmentthesen setzen. Insbesondere derhohe Bedarf an Lösungen rund um den Gebäudebestand, besonders Energieeffizienz sowie Sanieren, sind voll im Fokus von PropTechs, Corporates undWagniskapitalgebern. Die Rekordzahlen  hinsichtlichder PropTechs, sowie des Finanzierungsvolumen im Jahr 2023 unterstreichen das.“

Energieeffizienz bleibt Wagniskapitalgeber-Liebling

In der Analyse nach Wertschöpfungsstufen zeigt sich dieSpitzenreiterposition der Kategorie „Energieeffizienz“ mit 67% desGesamtfinanzierungsvolumens, während diese 2022 nur 29,2m€bzw. 3.8% verzeichnet.

Es folgt mit 159,7m€ Finanzierungsvolume und sechszehn Finanzierungen dieKategorie „Bauen & Sanieren“, in der sich gleichzeitig auch diemeisten aktiven PropTechs befinden. Bereits im Vorjahr verzeichnete dieseWertschöpfungsstufe die höchste Anzahl an Finanzierungen, allerdings mit einemgeringen Volumen (2022: 64,1m€). Smarte Gebäudeeffizienz kann ebenfalls einpositives Wachstum des Finanzierungsvolumen verzeichnen (+13,8m€; +162,4%).

Das Finanzierungsvolumen ist im Bereich Finanzieren, Bewerten &Investieren massiv zurückgegangen. Während im Jahr 2022 noch 431m€ anMitteln zuflossen, waren es im Jahr 2023 nur noch 10m€, ein Rückgang von420,8m€ bzw. fast -98%. Ebenfalls musste das Segment Konzepte & Servicesfür Mieter & Nutzer (-44,4m€; -83,5%) und das Asset- &Portfoliomanagement (-31,2m€; -87,4%) herbe Rückgänge imFinanzierungsvolumen gegenüber 2022 hinnehmen.

Spätphasige Finanzierungsrunden nehmen zu

Der gestiegene Reifegrad der deutschen PropTech-Szene lässt sich auch inder Verteilung der Finanzierungsstages erkennen: Deutlich geringerer Anteil derfrühphasigen Investments bei gleichzeitig gestiegener Quote von spätphasigenFinanzierungen.

An den 63 Finanzierungsrunden im Jahr 2023 waren in Summe 189unterschiedliche Investoren beteiligt. Die aktivsten Investoren sind dabeiallgemeine VCs (41%) sowie Business Angels (21%) und Strategen (19%). Diemeisten PropTech-Investoren für deutsche PropTechs haben – wie bereits in denVorjahren – ihren Hauptsitz in Deutschland (2023: 70,3% vs. 2022: 64,7%). DerTop-Standort, in dem Investoren deutscher PropTechs ansässig sind, ist Berlin(43 Investoren bzw. 20,6%). Danach folgen Investoren aus München (9,6%) undKöln (4,8%). Paris und Kalifornien sind jeweils mit 4,3% an der Anzahl dergesamten Investoren beteiligt. Interessant ist, dass mehr Investoren aus SanFrancisco, Los Angeles und dem Silicon Valley kommen als aus den deutsche AStädten Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main und Düsseldorf. Die europäischen FinanzmetropolenParis und London finden sich in den Top 10 wieder.

PropTech Sektor aktiv, relevant und attraktiv

Steigende Gründungen trotz schwierigem Marktumfeld, steigendeMitarbeiterzahlen bei jungen PropTechs und besonders skaliert-steigendeWagniskapitalrekorde beweisen: Der PropTech Sektor ist aktiv, relevant und hochattraktiv.

SarahSchlesinger, Managing Partner von blackprint: „Die positiven Zahlen desPropTech Sektors sind Grund zur Freude, denn in Krisenzeiten positionieren sichdie Leader von übermorgen. Den Innovationstreibern ist 100% klar, dass es Druckund Not braucht, um Bedarf und Notwendigkeit für Veränderung zu triggern. Sehrerfreulich, dass dieser Status erreicht ist, auch wenn die aktuelle „Survive´til ´25“-Abwarthaltung das Erkenntnis- durch ein Umsetzungsproblem mitfehlendem Bewegungsspielraum ersetzt und das Jahr 2024 auch noch weitere Ausfällebringen wird. Aufgrund der Zersplitterung im Bau- und Immobiliensektor werden auchin den nächsten Jahren viele PropTechs mit ihren teils kleinen, teils Nischenlösungeneine mehr oder minder große Kundenanzahl begleiten können, während wir insbesondereim B2C-Bereich sowie mit Fokus auf die Transformation im Gebäudebestand hoheSkalierungspotentiale sehen werden. Einige der PropTechs von heute werden diegroßen Player von morgen.“

Den vollständigen blackprint PropTech Report 2023 finden Sieunter: http://www.blackprint.de/veroffentlichungen/blackprint-proptech-report-2023

Überblackprint

Als Netzwerkplattform versteht sich blackprintals Treiber eines innovativen, nachhaltigen, nutzerorientierten und vor allemzukunftsfähigen Bau- und Immobiliensektors. 2017 mit dem Booster-Programm alsFrühphasen-Akzelerator und -Wagniskapitalgeber zur PropTech-Förderung vonPropTech von Unternehmen der Branche wie Aareal, Commerz Real, Goldbeck, techemoder Vonovia initiiert, steht die Vernetzung der relevanten Akteure ausetablierten Bau- & Immobilienunternehmen, PropTech, Wagniskapitalgebern, Hochschulen,Verbänden und Städten sowie das Liefern relevanter Informationen und Impulsezum Vorantreiben von Digitalisierung, Innovation & nachhaltigerZukunftsfähigkeit im Fokus. Dazu treibt blackprint seit 2017 eigene Plattformenwie die führende Tech- & Zukunftskonferenz REAL PropTech voran sowiemaßgeschneiderten Netzwerkformaten wie Europas größtes Pitch-Event, denPropTech Germany Award oder Kooperationsanlässe für Sichtbarkeit, Reichweite,Positionierung und Vernetzung der Partner im Ökosystem. Mit Daten-, Research-& Coaching-Kompetenz sowie reichweitenstarken Angeboten und Medien wieExpertenblog, eigenen Veröffentlichungen in PR, Magazin sowie Studien undReports liefert blackprint wichtige Informationen, Expertenimpulse und Knowhowzu Trends, Innovationen und PropTech-Themen.              

Im Rahmen des 2020 vom ZIA ausgezeichneten undvom Bundesforschungsministerium geförderten Nachhaltigkeits- und Tech-Scoutinganalysiert blackprint neue Technologien, innovative Geschäftsmodelle undEntwicklungen im Bau- & Immobiliensektor und identifiziertProzesseffizienzpotentiale, liefert Wettbewerbsbeobachtung oder neueRenditechancen. Auf Basis des entwickelten Datenbanksystems und breitenBranchen-Netzwerks sorgt das blackprint Matchmaking skalierbar für Vernetzungmit PropTechs. Weitere Informationen: www.blackprint.de

Pressekontakt                                                                Kontakt zu blackprint
Jürgen Herres                                                                  OrlaNolan
Managing Partner                                                           Headof Operations
Feldhoff & Cie. GmbH                                                     blackprintpartnersGmbH
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